公司完成非公开发行股票工作
发布于2016-08-10

  8月10日,公司发布《公司非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》。至此,公司非公开发行股票工作圆满结束。

  公司本次非公开发行新股3,807.71万股,发行价格为24.7元/股,募集资金总额9.405亿元,扣除发行费用后募集资金净额为9.18亿元,主要用于自主化核电站堆芯关键材料国产化项目、能源环保用高性能金属复合材料生产建设项目等四个项目;发行后,公司总股本增加到2.13亿股,控股股东西北有色金属研究院持股比例由35.19%下降到28.89%;公司净资产由7.64亿元增加到16.82亿元,增长120.16%。

  本次共有29位投资者参与了申购报价,其中有效申购25家,根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则,确定最后的发行价为24.7元/股,为发行底价14.61元/股的169.06%;为申购报价截止日(2016年7月21日)收盘前20个交易日股票交易均价(31.50元/股)的78.41%。配售情况如下:

序号

名称

配售数量

(万股)

配售金额

(亿元)

1

平安大华基金管理有限公司

391

0.97

2

财通基金管理有限公司

1295

3.2

3

第一创业证券股份有限公司

761

1.88

4

南方基金管理有限公司

381

0.94

5

宝盈基金管理有限公司

381

0.94

6

西藏中昇信投资管理有限公司

385

0.95

7

信诚基金管理有限公司

213

0.53

合计

3807

9.4

 

 

  此次非公开发行的实施,将有利于优化公司产品结构,实现公司战略转型升级,培育利润增长点,进一步提高公司竞争力和可持续发展能力,增强抗风险能力和持续融资能力。